As ações fecham mistas enquanto preocupações com inflação persistem, ouro dispara devido a tensões geopolíticas

O mercado de ações dos EUA experimentou um cabo de guerra na quinta-feira, com o Dow Jones Industrial Average registrando um modesto ganho enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite sucumbiram à pressão de venda. Os investidores enfrentaram as forças conflitantes de uma economia resiliente e a postura restritiva do Federal Reserve sobre a inflação, resultando em um desempenho misto entre os principais índices. Enquanto isso, os preços do ouro dispararam à medida que as tensões escalavam no Oriente Médio, aumentando a demanda por ativos seguros e adicionando à complexa paisagem de ventos cruzados econômicos e geopolíticos que moldam o sentimento do mercado.

Principias Pontos:

·       S&P 500 Sofre Declínio Prolongado: O S&P 500 fechou em queda de 0,3%, marcando seu quinto dia consecutivo de perdas, a mais longa sequência desde outubro do ano passado. Esse declínio contínuo destaca a vulnerabilidade do índice no atual clima econômico, com uma queda semanal acumulada superior a 2%.

·       Nasdaq Enfrenta Pressão Contínua: O Nasdaq Composite registrou uma queda mais acentuada de 0,6%, fortemente influenciado pelas dificuldades no setor tecnológico. O índice agora se prepara para sua quarta semana consecutiva de perdas, a mais longa sequência negativa desde dezembro de 2022, enfatizando o impacto das incertezas mais amplas do mercado sobre as ações tecnológicas.

·       Dow Jones Mostra Estabilidade Relativa: Em contraste com seus pares, o Dow Jones Industrial Average teve um modesto aumento de 58 pontos, ou 0,1%, mantendo um desempenho praticamente estável ao longo de 2024. Isso sugere um otimismo contido entre os investidores que favorecem ações de empresas sólidas em meio a flutuações mais amplas do mercado.

·       Mercados Europeus Avançam Entre Especulações: Os mercados europeus fecharam ligeiramente mais altos com o índice Stoxx 600 subindo 0,3%. O desempenho do setor foi misto, com bancos ganhando 1,6% enquanto ações de petróleo e gás caíram 1,46%. O índice FTSE 100 terminou 0,37% mais alto, a 7877,05. Especulações sobre um próximo corte de taxa pelo Banco Central Europeu incentivaram um otimismo modesto entre os investidores.

·       Mercados Asiáticos Reagem Contrariando as Quedas dos EUA: O Nikkei 225 no Japão reverteu suas perdas anteriores, fechando em alta de 0,31% a 38,079, quebrando uma sequência de três dias de perdas. De forma semelhante, o Kospi da Coreia do Sul liderou os ganhos nos mercados asiáticos, avançando 1,95% para fechar em 2,634.7. O índice Topix mais amplo no Japão também viu um aumento, subindo 0,54% para 2,677.45. Na China, o índice Hang Seng subiu 1% e o índice CSI 300 avançou 0,12%, fechando a 3,569.8. Esses movimentos refletem uma resposta regional robusta às tensões econômicas globais.

·       Preços do Petróleo Reagem à Dinâmica do Mercado: Os futuros de petróleo bruto foram mistos na quinta-feira, com o West Texas Intermediate (WTI) para entrega em maio aumentando levemente 4 centavos para fechar a $82.73 o barril. Em contraste, os futuros de Brent para junho viram uma diminuição, perdendo 18 centavos para fechar a $87.11 o barril. Esse comportamento de preços seguiu uma venda significativa no início da semana, influenciada por temores reduzidos de uma escalada imediata nas hostilidades do Oriente Médio, particularmente entre Israel e Irã, que poderiam interromper os suprimentos de petróleo.

FX Hoje:

·       Demanda por Ouro como Refúgio Seguro Dispara em Meio a Tensões Geopolíticas: Com as tensões escalando no Oriente Médio, os preços do ouro spot viram um aumento significativo, ganhando 0,9% para alcançar $2,382.09 por onça, com um pico recente de $2,431.29. A crescente incerteza fortaleceu o apelo do ouro como um ativo refúgio seguro, impulsionando os preços apesar dos fortes dados econômicos dos EUA que normalmente poderiam dificultar a alta do ouro. O sentimento do mercado permanece tendencioso para alta, sugerindo uma possível continuação da tendência ascendente, especialmente se as tensões geopolíticas persistirem.

·       EUR/JPY Experimenta Ligeira Queda Mas Mantém Perspectiva Otimista: O par EUR/JPY enfrentou uma leve queda, caindo para 164.70, mas a tendência geral do mercado continua favorecendo os touros. Uma fase de consolidação é antecipada enquanto o par navega abaixo da zona média no RSI, indicando um possível equilíbrio nas pressões de compra e venda. O par permanece bem apoiado por suas médias móveis de 20, 100 e 200 dias, indicando um sentimento otimista subjacente que pode prevalecer a menos que ocorram mudanças significativas no mercado.

·       Dólar Americano Fortalece com Postura Restritiva do Federal Reserve e Recuperação dos Rendimentos: O índice Dólar Americano (DXY) mostrou impulso ascendente, avançando em direção a 106.25 com potencial para testar níveis mais altos em torno de 107.10. Esta subida é apoiada pela postura restritiva do Federal Reserve e um rebote nos rendimentos dos Tesouros dos EUA, que reforça a força do dólar. A perspectiva otimista é ainda mais sublinhada por indicadores positivos, sugerindo confiança contínua dos investidores no dólar.

·       Dólar Canadense Flutua Entre Desafios de Dispersão de Rendimentos: O dólar canadense fechou praticamente inalterado a 1.3765, o que equivale a 72.65 centavos de dólar dos EUA. Ao longo do dia, a moeda flutuou dentro de um intervalo estreito de 1.3743 a 1.3781. Essa estabilidade ocorre apesar da moeda enfrentar pressão descendente no início da semana, quando atingiu uma baixa de cinco meses de 1.3846.

Movimentadores de Mercado:

·       Tesla Desliza Após Rebaixamento: As ações da Tesla caíram mais de 3% liderando as perdas no Nasdaq 100 após o Deutsche Bank rebaixar a ação de compra para manutenção, indicando preocupações potenciais sobre as perspectivas de crescimento de curto prazo da empresa.

·       Las Vegas Sands Enfrenta Contratempo Apesar de Superar Expectativas de Lucros: Las Vegas Sands fechou com queda de mais de 8%, liderando os perdedores no S&P 500, apesar de relatar lucros por ação do primeiro trimestre acima das expectativas. A queda significativa foi principalmente devido a resultados decepcionantes de suas operações em Macau, que não atingiram as estimativas de consenso.

·       Equifax Cai por Falha nos Rendimentos e Previsão Mais Baixa: As ações da Equifax caíram mais de 8% após a empresa reportar uma receita operacional do primeiro trimestre de $1.39 bilhões, que foi mais fraca que o consenso de $1.41 bilhões. Além disso, a previsão da empresa para a receita anual variou de $5.67 bilhões a $5.77 bilhões, abaixo do esperado de $5.80 bilhões, adicionando preocupações para os investidores.

·       Snap-on Luta com Falta de Vendas: As ações da Snap-on Inc fecharam com queda de mais de 7% após um relatório de vendas líquidas do primeiro trimestre de $1.18 bilhões, abaixo da estimativa de consenso de $1.20 bilhões. A queda reflete a reação do mercado ao déficit de desempenho da empresa.

·       Setor de Chips Sob Pressão, Liderando Quedas Tecnológicas: O setor de chips continuou enfrentando pressão, contribuindo para as perdas mais amplas do setor tecnológico. Quedas notáveis incluíram Micron Technology e NXP Semiconductors, cada uma com mais de 3%, enquanto ON Semiconductor, Applied Materials e Lam Research caíram mais de 2%. Outros players importantes como ASML Holding, KLA Corp, Marvel Technology, Qualcomm e Texas Instruments também viram quedas superiores a -1%.

·       Autodesk Declina por Atraso no Relatório: As ações da Autodesk caíram 2%, adicionando a uma queda de 5% do dia anterior, após a empresa anunciar atrasos na apresentação de seu relatório anual devido a investigações em andamento sobre suas práticas de fluxo de caixa e margem operacional não-GAAP. Essa incerteza contribuiu para o sentimento negativo dos investidores.

·       Genuine Parts Co Lidera Ganhadores com Surpresa nos Lucros: A Genuine Parts Co liderou os ganhadores do S&P 500, com as ações subindo mais de 11% após reportar um EPS ajustado do primeiro trimestre de $2.22, superando a estimativa de consenso de $2.17. A empresa também aumentou sua previsão de EPS anual para $9.80-$9.95, acima do esperado de $9.78, sinalizando um forte desempenho futuro.

·       Elevance Health Sobe com Previsão Aumentada: As ações da Elevance Health aumentaram mais de 3% após a empresa reportar um EPS ajustado do primeiro trimestre de $10.64, superando a previsão de $10.53. Além disso, elevou sua previsão de EPS ajustado para o ano inteiro para mais de $37.20, superando o consenso de $37.16, aumentando a confiança dos investidores.

·       Discover Financial Services Sobem com Forte Rendimento de Juros: As ações da Discover Financial Services subiram mais de 3% após reportar um rendimento líquido de juros do primeiro trimestre de $3.49 bilhões, superando a estimativa de consenso de $3.40 bilhões. Este desempenho destaca as sólidas capacidades de geração de receita da empresa em meio a condições econômicas desafiadoras.

·       Netflix Dispara com Forte Crescimento de Assinantes e Superação de Lucros: As ações da Netflix subiram significativamente após a gigante do streaming reportar um aumento substancial nos assinantes e superar as expectativas de lucros. O total de membros aumentou 16% no trimestre, alcançando 269.6 milhões. Apesar do relatório positivo de lucros, as ações da Netflix caíram 3.5% após o horário comercial.

À medida que abril se desenrola, a trajetória descendente contínua de índices principais como o S&P 500 e Nasdaq destaca uma atmosfera de cautela entre os investidores. Apesar disso, a resiliência mostrada por setores como saúde e finanças, evidenciada por desempenhos fortes de empresas como Elevance Health e Discover Financial Services, sugere bolsões de otimismo. As dinâmicas em mudança sublinham um mercado lidando com sinais econômicos mistos, onde o sentimento dos investidores permanece frágil em meio a preocupações sobre inflação e políticas de taxas de juros