Dow avança apesar do desempenho misto da tecnologia, mercados europeus sobem com otimismo em relação aos ganhos.

O Índice Industrial Dow Jones continuou sua sequência de vitórias na quarta-feira, marcando seu sexto dia consecutivo positivo e a maior sequência de ganhos até agora em 2024. O S&P 500 ficou ligeiramente mais baixo, enquanto o Índice Composto Nasdaq recuou um pouco. Apesar de alguns gigantes da tecnologia estarem cambaleando, com perdas notáveis em empresas como Uber e Intel, o setor de tecnologia mais amplo conseguiu um leve ganho. Essa resiliência diante de ganhos corporativos mistos demonstra uma confiança mais ampla no mercado, impulsionada por desempenhos fortes de players-chave, como Amgen e JPMorgan Chase. Do outro lado do Atlântico, as ações europeias também avançaram, impulsionadas por uma onda de relatórios otimistas de ganhos e um surpreendente corte de taxa pelo banco central da Suécia, destacando um dia de movimentos de mercado complexos, mas, no fim, positivos.

Principais pontos:

·       Dow marca a maior sequência vitoriosa de 2024 enquanto S&P 500 se mantém estável: O índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,44% para fechar em 39.056,39, registrando seu sexto dia positivo consecutivo e a sequência de ganhos mais longa deste ano. O S&P 500 mostrou uma notável estabilidade, caindo apenas 0,03 pontos para fechar quase estável em 5.187,67.

·       Nasdaq Composite Tem uma Correção: Em meio a flutuações no setor de tecnologia, o Nasdaq Composite caiu 0,18%, encerrando o dia em 16.302,76. Este recuo reflete as fortunas mistas das gigantes da tecnologia, com empresas como Uber e Intel registrando perdas significativas que impactaram o índice, apesar do setor de tecnologia como um todo ter conseguido um ganho geral marginal de 0,2%.

·       Desempenho estável entre as ações europeias: Os mercados europeus reagiram positivamente aos novos insights de ganhos, com o Stoxx 600 subindo 0,3%. O índice FTSE 100 subiu 40,38 pontos ou 0,49%. Movimentos notáveis incluíram um salto de 12,8% nas ações da Siemens Energy depois que a empresa aumentou suas previsões para 2024, enquanto a BMW viu um declínio de 3% após uma redução nas margens de lucro.

·       Desafios nos Mercados da Ásia-Pacífico: Em contraste, os mercados asiáticos enfrentaram condições mais difíceis. O Nikkei 225 do Japão liderou as perdas, caindo 1,63% e fechando em 38.202,37 após os relatórios de ganhos de grandes corporações como a Toyota Motor, que prevê uma queda de quase 20% no lucro operacional para o ano fiscal que se encerra em março de 2025.

·       Especulações sobre Taxas de Juros e Rendimentos do Tesouro: Comentários de autoridades do Federal Reserve sugerem um ambiente de taxas de juros estáveis, com o rendimento do Tesouro de 10 anos subindo 3 pontos base para 4,492%. A presidente do Federal Reserve de Boston, Susan Collins, enfatizou a necessidade de as taxas permanecerem consistentes até que a inflação se aproxime da meta de 2%.

FX Hoje:

·       USD/JPY Amplia Ganhos em Meio a Especulações sobre Taxas de Juros: O dólar continuou a se fortalecer contra o iene japonês, ganhando 0,59% para fechar em 155,6. Essa tendência de alta é destacada pelo persistente ambiente de baixas taxas de juros no Japão em comparação com os EUA, alimentando especulações sobre possíveis intervenções por Tóquio para apoiar o iene.

·       Euro luta em meio às expectativas de cortes de taxa do BCE: O euro enfraqueceu em relação ao dólar, caindo 0,08% para $1,0745, refletindo preocupações sobre a próxima decisão do Banco Central Europeu sobre taxas de juros, o que poderia influenciar ainda mais a dinâmica EUR/USD, enquanto a zona do euro se prepara para um potencial alívio monetário.

·       Libra Esterlina Mantém-se Estável Antes de Reunião Chave de Política: A libra britânica permaneceu contida, caindo 0,1% para $1,2492 em relação ao dólar. Os investidores estão se preparando para a próxima reunião do Banco da Inglaterra, aguardada com grande expectativa por sinais de futuros ajustes de taxa e seu impacto no GBP/USD.

·       Dólar Canadense Mostra Resistência: O dólar canadense demonstrou alguma recuperação, com USD/CAD diminuindo para 1.3700. O desempenho do CAD está parcialmente ligado às flutuações nos preços do petróleo e aos indicadores econômicos domésticos, contribuindo para a dinâmica de negociação de curto prazo.

·       Preços do Ouro Recuam com o Aumento dos Rendimentos: O ouro sofreu pressão descendente, com o preço à vista precisando ultrapassar a recente alta de $2.352 para manter o momentum otimista. O fracasso em romper essa resistência poderia levar os preços a recuar em direção ao nível de $2.300, com um possível suporte na Média Móvel Simples de 50 dias, que está em $2.249.

·       Prata se Recupera Após uma Queda: Os preços da prata encontraram suporte após testar brevemente o nível de $27,00. O preço do metal precisa superar a resistência de $27,70 para atingir as máximas do ano até o momento, com possíveis resistências adicionais em $28,00 e $28,49.

·       AUD/JPY Encontra Resistência: O par AUD/JPY obteve alguns ganhos, mas enfrentou resistência em 102,42. Superar esse nível poderia abrir caminho para retestar a alta do ano, perto de 104,95. Se a resistência se mantiver, o par pode recuar em direção ao suporte de 102,00, com potencial adicional de baixa em 101,36.

Movimentos de mercado:

·       A Uber Technologies enfrenta um revés: as ações da Uber despencaram 5,7% após resultados mistos do primeiro trimestre, que incluíram um surpreendente prejuízo líquido e receitas de reservas mais fracas do que o esperado. A receita da gigante da corrida alcançou US $10,13 bilhões, marginalmente acima da previsão dos analistas de US $10,11 bilhões, mas o prejuízo por ação de 32 centavos foi uma decepção em relação à expectativa de lucro de 23 centavos por ação.

·       A Intel revisa para baixo as expectativas de receita: As ações da Intel caíram 2,2% após a empresa ajustar para baixo sua previsão de receita do segundo trimestre. Após a decisão do Departamento de Comércio dos EUA de revogar as licenças de exportação para a Huawei sediada na China, a Intel agora estima que as receitas fiquem abaixo de US$13 bilhões para o trimestre.

·       Lyft Dispara com Otismo de Crescimento: A Lyft viu suas ações aumentarem 7,1% após relatar receitas do primeiro trimestre que superaram as previsões. A empresa reportou receitas de $1,28 bilhão contra a estimativa do consenso de $1,16 bilhão, sinalizando um crescimento mais rápido do que o esperado, o que impulsionou o sentimento dos investidores.

·       Shopify despenca com preocupações sobre receita futura: As ações da Shopify caíram quase 19% após as previsões da empresa para a receita e lucro do trimestre atual não conseguirem tranquilizar os investidores, apesar de resultados melhores do que o esperado no último trimestre. A plataforma de comércio eletrônico previu um crescimento na receita ano a ano na casa dos vinte e poucos por cento, alinhando-se com as estimativas de Wall Street, mas indicando uma desaceleração em relação aos trimestres anteriores.

·       A Toyota prevê uma redução de quase 20% no seu lucro operacional anual para o ano fiscal que termina em março de 2025, projetando ¥4,3 trilhões ($27,7 bilhões) em comparação com ¥5,35 trilhões no ano anterior.

·       A Electronic Arts decepciona com os resultados do quarto trimestre: As ações da Electronic Arts caíram mais de 3% após os fracos resultados financeiros do quarto trimestre fiscal. A desenvolvedora de videogames reportou um lucro ajustado de $1,37 por ação em reservas líquidas de $1,67 bilhão, ficando aquém dos esperados $1,52 por ação em $1,78 bilhão em receitas. As orientações para o próximo trimestre também não atenderam às expectativas dos analistas.

·       Arista Networks sobe com ganhos fortes: Arista Networks teve uma alta de 6,5% no valor das ações depois de superar as expectativas de ganhos do primeiro trimestre. A empresa alcançou $1,99 em lucro por ação com uma receita de $1,57 bilhão, superando o esperado $1,74 em lucro por ação e $1,55 bilhão em receita.

·       Orientação da Twilio Decepciona Investidores: As ações da Twilio caíram 7,5% após a empresa de comunicações em nuvem fornecer uma orientação de receita para o segundo trimestre inferior ao esperado. A empresa espera que a receita fique entre US$ 1,05 bilhão e US$ 1,06 bilhão, abaixo da estimativa consensual de US$ 1.08 bilhão.

·       Affirm Holdings cai apesar de superar as estimativas: As ações da Affirm caíram 9,5% mesmo que a empresa de "compre agora, pague depois" tenha reportado resultados do terceiro trimestre fiscal que superaram as expectativas de Wall Street. A Affirm reportou um prejuízo de 43 centavos por ação em receita de $576 milhões, melhor do que o prejuízo previsto de 70 centavos por ação em $549 milhões de receita.

·       A Teva Pharmaceuticals avança com forte vendas: As ações da Teva Pharmaceuticals avançaram quase 13% depois que a empresa reportou uma receita de $3.82 bilhões no primeiro trimestre, superando as expectativas de $3.73 bilhões. A empresa destacou um crescimento significativo em seu negócio de genéricos e tratamentos-chave, como o medicamento para enxaqueca Ajovy e o tratamento da doença de Huntington, Austedo.

À medida que o pregão de hoje se encerra, a paisagem de mercado apresenta uma mistura de ganhos e perdas nos principais índices e ações individuais. O sexto dia consecutivo de ganhos do Dow Jones contrasta fortemente com as performances mistas no setor tecnológico, onde empresas como Uber e Intel sofreram contratempos, refletindo as altas expectativas e a natureza volátil dos investimentos em tecnologia. Os mercados europeus mostram resiliência diante dos cortes de taxas e dos ganhos positivos, enquanto os mercados asiáticos lutam sob o peso dos resultados corporativos decepcionantes. Os movimentos variados nos mercados cambial e de commodities destacam ainda mais a interconectividade global e o delicado equilíbrio entre sentimentos de investidores, dados econômicos e desenvolvimentos geopolíticos. Essa relação dinâmica continua a moldar as trajetórias de mercado, oferecendo tanto desafios quanto oportunidades para investidores que navegarem na paisagem econômica em evolução.