Con una gran cantidad de datos económicos y robustos informes de ganancias, Wall Street cerró su mejor semana desde noviembre, con significativas subidas en el S&P 500 y el Nasdaq Composite impulsadas por las excelentes actuaciones de las acciones de las grandes tecnológicas. El S&P 500 ascendió un 1,02% para cerrar notablemente en 5.099,96, mientras
Con una gran cantidad de datos económicos y robustos informes de ganancias, Wall Street cerró su mejor semana desde noviembre, con significativas subidas en el S&P 500 y el Nasdaq Composite impulsadas por las excelentes actuaciones de las acciones de las grandes tecnológicas. El S&P 500 ascendió un 1,02% para cerrar notablemente en 5.099,96, mientras que el Nasdaq se disparó un 2,03%, asegurando su mayor ganancia diaria desde febrero. Los inversores montaron una ola de optimismo causada por impresionantes ganancias de gigantes tecnológicos como Alphabet y Microsoft, junto con un análisis detallado de los últimos datos de inflación de Estados Unidos que sugirieron presiones de precios persistentes pero manejables. Estos factores no solo impulsaron la confianza del mercado, sino que también insinuaron posibles cambios estratégicos mientras la Reserva Federal observa sus próximos movimientos.
Puntos clave:
S&P 500 y Nasdaq Composite registran la mejor semana desde noviembre: El S&P 500 avanzó significativamente, registrando un aumento del 2,7% durante la semana, rompiendo efectivamente una racha de tres semanas de pérdidas. El Nasdaq Composite superó con un sólido aumento del 4,2%, marcando su primera semana positiva en las últimas cinco. El Dow Jones también experimentó un impulso, subiendo un 0,7% para cerrar la semana.
Los mercados europeos se disparan por el optimismo corporativo: Las acciones europeas obtuvieron ganancias notable, con el índice paneuropeo Stoxx 600 aumentando un 1,2%, mostrando un optimismo generalizado en todos los sectores. Liderando el repunte estuvieron las acciones de construcción y materiales, que aumentaron aproximadamente un 2,1%, señalando un fuerte impulso sectorial. El FTSE 100 en el Reino Unido terminó la semana con un aumento significativo del 3,09%, cerrando en 8.139,83, impulsado por lanzamientos corporativos sólidos y el sentimiento de los inversores.
Los mercados asiáticos experimentan resultados mixtos con fuertes ganancias en Hong Kong y Japón: Los mercados asiáticos mostraron un rendimiento variado, con el Nikkei 225 de Japón avanzando un 0,81% para cerrar en 37.934,76, y el índice más amplio Topix también aumentó un 0,86%. El índice Hang Seng de Hong Kong lideró las ganancias, aumentando un 2,12%, mientras que el índice CSI 300 de China también mostró fuerza, subiendo un 1,53% para cerrar en 3.584,27. Por el contrario, el índice S&P/ASX 200 de Australia se movió en dirección opuesta, cayendo un 1,39% para cerrar en 7.575,9, afectado en gran medida por las caídas en las acciones de servicios industriales y de salud.
Las medidas de inflación superan las expectativas: El índice de gastos de consumo personal básico (PCE), una medida clave de inflación vigilada por la Reserva Federal, aumentó un 2,8% interanual en marzo, ligeramente por encima del 2,7% anticipado. En general, incluyendo alimentos y energía, el índice PCE también aumentó un 2,7%, superando las expectativas del 2,6%.
El gasto del consumidor y los ingresos aumentan: Marzo vio un notable aumento en el gasto personal, que aumentó un 0,8%, superando el pronóstico del 0,7%. Los ingresos personales también aumentaron, aumentando un 0,5% y superando el crecimiento del 0,3% de febrero.
Los precios del petróleo se recuperan ante las tensiones geopolíticas: Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subieron a 83,85 dólares por barril, un 0,34% más, mientras que los futuros del crudo Brent subieron a 89,50 dólares por barril, marcando un aumento del 0,55%. Esta recuperación pone fin a una racha de dos semanas de pérdidas, impulsada por las tensiones en curso en Oriente Medio.
FX Hoy:
EUR/USD experimenta un comercio volátil: El euro experimentó un día de montaña rusa contra el dólar estadounidense, subiendo inicialmente para tocar un máximo de 1,0750, solo para revertir rápidamente y caer de nuevo a 1,0710. El par continúa navegando cerca del nivel de soporte de 1,0700, arrastrado por las cambiantes expectativas en torno a las políticas monetarias de Estados Unidos y la UE.
EUR/GBP se ajusta después de alcanzar máximos: El par EUR/GBP experimentó un fuerte descenso después de alcanzar un máximo de varios meses de 0,8645 a principios de semana. La posterior venta llevó al par a una postura neutral según el Índice de Canal de Mercancías (CCI), con un posible retesteo del soporte de 0,8550 si rompe por debajo del promedio móvil simple de 50 días (SMA).
GBP/USD lucha por mantener las ganancias: El par GBP/USD terminó el día alrededor de 1,2480, mostrando una incapacidad para superar la media móvil de 200 días en 1,2557 a pesar de cerrar tres días consecutivos con ganancias. Este patrón sugiere una posible continuación de la tendencia a la baja, con el próximo nivel de soporte en 1,2400.
USD/CAD enfrenta presión bajista: El par USD/CAD fluctuó entre 1,3700 y 1,3660, indicando una posible extensión hacia territorio bajista. El par permanece por encima del promedio móvil exponencial de 200 días en 1,3527, pero continúa enfrentando presión a la baja debido a los recientes datos de inflación de Estados Unidos.
USD/JPY rompe máximo histórico: El par USD/JPY superó el máximo de junio de 1990 de 155,80, avanzando aún más hacia territorio de sobrecompra con un Índice de Fuerza Relativa (RSI) por encima de 70. Este movimiento prepara el escenario para un posible testeo de niveles de resistencia más altos, acercándose al nivel de 159,20 de mayo de 1990.
EUR/JPY enfrenta riesgos de sobrecompra: El par EUR/JPY está rondando alrededor de 169,00, enfrentando condiciones de sobrecompra con un RSI que se acerca a 76,00. A pesar de esto, la fuerte tendencia alcista podría llevar al par hacia el máximo de julio de 2008 de 169,97, probando importantes niveles de resistencia.
El oro mantiene su fuerza ante las preocupaciones por la inflación: A pesar de una semana desafiante, el oro al contado se mantuvo firme, cerrando en 2.339,70 dólares por onza, un 0,3% más. El metal precioso demostró resiliencia ya que los datos de inflación de Estados Unidos confirmaron presiones de precios continuas, alineándose con las previsiones. Los futuros del oro estadounidense también experimentaron un repunte, subiendo un 0,4% para establecerse en 2.351,60 dólares.
Movimientos del Mercado:
Microsoft muestra fortaleza en la nube: Las acciones de Microsoft aumentaron un 1,8% después de que la empresa informara resultados favorables para el tercer trimestre fiscal. El rendimiento del gigante tecnológico fue impulsado particularmente por un crecimiento significativo en sus servicios de nube Azure, reflejando la fuerza continua en el sector tecnológico.
Alphabet Inc. celebra un día récord: Alphabet, la empresa matriz de Google, vio cómo sus acciones se disparaban un 10,2% tras unas ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Esto marcó su mejor día desde julio de 2015, impulsado por unas ganancias sólidas de 1,89 dólares por acción frente a un pronóstico de 1,51 dólares por acción, con unos ingresos de 80.540 millones de dólares frente a los esperados 78.590 millones de dólares.
Intel enfrenta desafíos: Las acciones de Intel cayeron bruscamente un 9,2% después de que el fabricante de chips emitiera un pronóstico para el trimestre actual más débil de lo esperado. La empresa espera que los ingresos estén entre 12.500 y 13.500 millones de dólares, por debajo del consenso de los analistas de 13.600 millones de dólares.
ResMed se dispara tras unos resultados sólidos: Las acciones de ResMed subieron un 18,9% después de que la empresa de dispositivos médicos superara las expectativas de los analistas para su tercer trimestre fiscal. Informó unas ganancias de 2,13 dólares por acción sobre unos ingresos de 1.200 millones de dólares, superando los 1,93 dólares por acción y los 1.170 millones de dólares previstos.
Snap Inc. desafía las expectativas: El precio de las acciones de Snap aumentó un 27,6% después de que la empresa de redes sociales informara unos resultados ajustados y unos ingresos que superaron las previsiones de los analistas. Los ingresos de la empresa crecieron un 21% trimestre tras trimestre, impulsados por un resurgimiento en su negocio de publicidad digital.
Skechers da un paso adelante: Skechers USA Inc. experimentó un rally de aproximadamente el 16% tras un informe trimestral sólido que superó las expectativas en ingresos y beneficios. La empresa registró ganancias de 1,33 dólares por acción e ingresos de 2.250 millones de dólares, por encima de las expectativas de 1,10 dólares por acción y 2.200 millones de dólares en ingresos.
Charter Communications retrocede: Las acciones de Charter Communications cayeron un 1,7% debido a unos resultados decepcionantes en el primer trimestre. El proveedor de banda ancha y cable reportó ganancias de 7,55 dólares por acción sobre unos ingresos de 13.680 millones de dólares, por debajo de los 7,92 dólares por acción y los 13.740 millones de dólares en ingresos anticipados.
Exxon Mobil bajo rendimiento tras perder expectativas de ganancias: Las acciones de Exxon Mobil cayeron más de un 2% después de que sus ganancias ajustadas del primer trimestre no cumplieran con las previsiones de los analistas. El gigante energético informó unas ganancias de 2,06 dólares por acción, excluyendo ciertos elementos, por debajo del pronóstico del consenso de 2,20 dólares por acción, aunque sus ingresos de 83.080 millones de dólares superaron las expectativas.
Roku enfrenta desafíos: Las acciones de Roku cayeron un 10,3% tras su informe de resultados del primer trimestre. Aunque los ingresos superaron las expectativas, la empresa advirtió sobre comparaciones de crecimiento año tras año desafiantes en sus actividades de distribución de servicios de transmisión, impactadas por aumentos de precios anteriores y un cambio hacia modelos con soporte publicitario.
Wall Street cerró una semana trascendental marcada por importantes ganancias en acciones y presiones inflacionarias persistentes. El rendimiento de los principales índices, especialmente el S&P 500 y el Nasdaq, muestra un optimismo resiliente impulsado por las sólidas ganancias de las gigantes tecnológicas y un entorno económico complejo pero estable. A pesar de los desafíos planteados por la inflación, que se mantiene por encima del objetivo de la Reserva Federal, los resultados robustos y las maniobras estratégicas de las empresas estadounidenses, como la histórica iniciación de dividendos y recompra de acciones de Alphabet, ofrecen estabilidad. A medida que los inversores centran su atención en las próximas decisiones de la Reserva Federal y las ganancias de otras gigantes tecnológicas, el estado de ánimo del mercado sugiere el potencial para un crecimiento continuo a pesar de las incertidumbres económicas.
