Banco da Inglaterra mantém taxas, mercados dos EUA têm rali em meio a mudanças econômicas globais.

A sessão de negociação de quinta-feira encerrou com ganhos significativos no mercado de ações dos EUA, destacado por um aumento de 331,37 pontos no Dow Jones Industrial Average, marcando o sétimo dia consecutivo de ganhos. O ímpeto positivo transbordou para outros índices importantes, impulsionando o S&P 500 e o Nasdaq Composite para cima. Simultaneamente, a decisão de política monetária mais recente do Banco da Inglaterra de manter as taxas de juros adicionou uma camada de complexidade à dinâmica econômica global. Apesar de adotar uma postura estável em relação às taxas diante das preocupações contínuas com a inflação, o BOE insinuou possíveis cortes futuros nas taxas, refletindo uma perspetiva econômica cautelosa mas otimista. Essa análise entre a resiliência econômica doméstica nos EUA e as manobras monetárias estratégicas no exterior pintou um quadro de esperança contida nos mercados financeiros, impulsionando a confiança dos investidores em geral.

Principais pontos:

·       Dow Jones Conquista Sétima Vitória Consecutiva: O índice Dow Jones Industrial Average subiu significativamente, adicionando 331,37 pontos, ou 0,85%, marcando sua maior sequência de vitórias do ano com sete dias consecutivos de ganhos. Isso reflete um sentimento robusto dos investidores impulsionado por sinais econômicos domésticos.

·       S&P 500 e Nasdaq registram ganhos: O índice mais amplo S&P 500 subiu 0,51%, enquanto o Nasdaq Composite, mais voltado para tecnologia, aumentou 0,27%. Os ganhos nestes índices indicam um otimismo no mercado em geral, apesar do desempenho variado por setores.

·       Pedidos de Subsídio de Desemprego Disparam para o Maior Nível em Oito Meses: O número de americanos que solicitaram novos pedidos de subsídio de desemprego aumentou em 22.000, alcançando um total ajustado sazonalmente de 231.000 na semana que terminou em 4 de maio, marcando o nível mais alto desde agosto de 2022 e ultrapassando as estimativas dos economistas de 215.000 pedidos.

·       Mercado de Títulos Reage a Dados Econômicos: O leilão de títulos registrou uma forte demanda, levando os rendimentos para baixo, com o rendimento do Tesouro de 10 anos caindo mais de 2 pontos base para 4,461%, e o rendimento de 2 anos diminuindo 3 pontos base para 4,813%. Este movimento reflete uma adaptação do mercado aos últimos indicadores econômicos.

·       Banco da Inglaterra Mantém Taxas, Sinaliza Otimismo Cauteloso: O Banco da Inglaterra manteve sua principal taxa do Banco estável em 5,25%, com uma crescente inclinação para futuras reduções da taxa, conforme indicado por dois membros do Comitê de Política Monetária votando a favor de um corte. Isso sugere uma mudança gradual na política monetária em resposta às persistentes pressões inflacionárias.

·       Mercados Europeus Avançam Enquanto BOE Mantém Taxas: O índice Stoxx 600 na Europa fechou em alta de 0,2%, impulsionado pela decisão de taxas do Banco da Inglaterra. Os setores automobilísticos caíram 0,9%, enquanto as ações de petróleo e gás avançaram 0,9%. O FTSE 100 do Reino Unido atingiu uma nova alta recorde, subindo 0,3%, sinalizando uma forte confiança dos investidores nos mercados europeus em meio a ajustes econômicos contínuos.

·       Mercados Asiáticos Mostram Respostas Mistas Diante dos Dados Comerciais: Na Ásia, o índice CSI 300 da China subiu 0,95% para 3.664,56, impulsionado por fortes dados comerciais que mostraram um aumento de 8,4% nas importações em relação ao ano anterior. No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,34% para 38.073, refletindo preocupações contínuas sobre a deflação salarial, apesar dos saldos comerciais positivos. Os mercados mais amplos na região da APAC permaneceram mistos, destacando a resposta variada da região às indicações econômicas locais e globais.

·       Os preços do petróleo subiram devido a uma queda nos estoques de petróleo dos Estados Unidos e às importações chinesas. Os futuros do petróleo Brent subiram 0,7%, chegando a US$84,16 por barril, e o petróleo bruto do Texas subiu 0,7%, atingindo US$79,58 por barril, apoiados por uma redução maior do que o esperado nos estoques de petróleo dos EUA e maiores importações chinesas.

FX Hoje:

·       O ouro brilha com a queda dos rendimentos do tesouro: O ouro permaneceu tendencioso para a alta, com os preços flutuando em torno de $2,352 após recuar da alta histórica de $2,431 atingida em 12 de abril, à medida que os rendimentos do tesouro falharam devido ao relatório de empregos dos EUA abaixo do esperado.

·       Libra se recupera após baixa liderada pelo Banco da Inglaterra: A libra (GBP/USD) fortaleceu 0,18% para $1,2518 após inicialmente cair para uma baixa de $1,2446 após a decisão da taxa do Banco da Inglaterra, que abriu caminho para um corte de juros.

·       USD/JPY sobe ligeiramente com comentários de membro do BOJ: O USD/JPY subiu 0,03% para 155,52, à medida que opiniões hawkish de membros do Banco do Japão ajudaram a frear a queda do iene em relação ao dólar americano.

·       Dólar Canadense Ganha Terreno: O par USD/CAD caiu abaixo da Média Móvel Exponencial de 200 horas (EMA) em 1,3708, se aproximando de uma zona de oferta de curto prazo entre 1,3660 e 1,3610, à medida que o dólar recuava na quinta-feira.

·       USD/CHF Enfrenta Possível Movimento de Queda: O par USD/CHF, apesar de negociar de forma neutra com viés de alta, enfrentou um possível momento de baixa, com uma quebra abaixo de 0,9000 potencialmente confirmando um padrão de gráfico de 'estrela da noite' e agravando uma queda em direção às médias móveis chave.

·       GBP/JPY mira o nível de 195,00: O par GBP/JPY se manteve estável acima de 194,50, formando um suporte de preço de curto prazo à medida que continuava a avançar, visando o nível de 195,00 em meio à fraqueza do iene.

Movimentos de mercado:

·       Ações da Equinix Avançam com Forte Relatório de Lucros: As ações da Equinix subiram 11,5% após um sólido relatório de lucros do primeiro trimestre, com o CEO da empresa atribuindo o desempenho positivo ao cenário de inteligência artificial em rápida evolução.

·       Planet Fitness sobe após superar as expectativas de lucro: A Planet Fitness viu um aumento significativo de 5,6% em suas ações após operar em baixa no pré-mercado. A empresa relatou ganhos no primeiro trimestre de 53 centavos por ação, excluindo itens únicos, o que superou a estimativa consensual de 50 centavos.

·       Rosto de Arm enfrenta queda após orientação de receita decepcionante: O projetista britânico de chips Arm experimentou uma queda de 2,3% em seu preço das ações em meio à negociação volátil após emitir uma previsão de receita aquém das expectativas dos investidores. Para 2025, a Arm antecipa uma receita entre US$ 3,8 bilhões e US$ 4,1 bilhões, em comparação com a expectativa dos analistas de US$ 3,99 bilhões. Apesar de um robusto aumento de 47% na receita ano a ano, a orientação diminuiu a recepção positiva de seus resultados de vendas.

·       Klaviyo dispara com previsão otimista de receita: As ações da Klaviyo avançaram 11,8% após a empresa apresentar uma previsão otimista de receita para o segundo trimestre, projetando receitas entre $211 milhões e $213 milhões — acima dos $210 milhões previstos pelos analistas. Essa orientação sólida reflete a confiança na trajetória de crescimento da empresa.

·       Retiros da Airbnb em relação a Perspectiva de Receita Cautelosa: As ações da Airbnb caíram 6,9% após a empresa emitir orientações que ficaram aquém das expectativas do mercado para o próximo trimestre, com receitas projetadas variando de US$ 2,68 bilhões a US$ 2,74 bilhões, um pouco abaixo da estimativa consensual de US$ 2,74 bilhões. No entanto, a Airbnb superou as estimativas de receita e lucro para o primeiro trimestre, destacando um desempenho financeiro misto.

·       Apesar de superar as expectativas de receita de Wall Street no primeiro trimestre, as ações do Duolingo caíram 18%. No entanto, a projeção da empresa para o atual trimestre não conseguiu superar as previsões dos analistas, e ela prevê margens de EBITDA ajustadas mais baixas para os próximos trimestres.

·       Bumble Avança com Forte Surpresa nos Lucros: As ações da Bumble aumentaram 11,4% após o aplicativo de relacionamentos relatar ganhos do primeiro trimestre de 19 centavos por ação, superando a estimativa consensual de 7 centavos. A receita também superou as expectativas, atingindo $267,8 milhões em comparação com os $265,4 milhões previstos.

·       Roblox cai após reduzir previsão de vendas: As ações da Roblox despencaram mais de 22,1% após o anúncio de que reduziu sua previsão de vendas anuais para entre $4 bilhões e $4,10 bilhões, abaixo da faixa previamente projetada de $4,14 bilhões a $4,28 bilhões.

·       A Forward Air despenca após relatário de perda decepcionante: As ações da Forward Air caíram 22,1% após a empresa de logística relatar uma perda de 64 centavos por ação no primeiro trimestre, duas vezes pior do que a previsão mais pessimista de analistas. A empresa citou as contínuas condições de mercado desafiadoras como um fator significativo.

O mercado de ações dos EUA, liderado por um desempenho robusto no Dow Jones, continuou a demonstrar resiliência diante de sinais econômicos globais mistos. A crescente expectativa de cortes nas taxas do Federal Reserve, encorajada por reivindicações de desemprego mais altas do que o esperado, injetou uma nova onda de otimismo, inspirando investimento em ações. Enquanto isso, a postura cautelosa do Banco da Inglaterra em relação às taxas de juros, apesar das pressões inflacionárias, sugere um cenário monetário complexo pela frente. Do outro lado do Atlântico, os mercados europeus responderam positivamente à decisão do BOE, com índices-chave como o FTSE 100 atingindo novas alturas. Na Ásia, os dados comerciais da China impulsionaram os sentimentos do mercado, contrastando com os problemas em curso de declínio salarial no Japão. No geral, a dinâmica do mercado de hoje destaca uma perspectiva cautelosa, mas esperançosa, à medida que os investidores navegam pelas incertezas econômicas com um olhar atento às indicações dos bancos centrais e aos lucros corporativos.